萬億城市三季報：滬京雙雄領跑

截至10月30日上午，2023年26個萬億GDP城市中，僅剩佛山還未公布前三季度主要經濟數據。整體來看，其中17個城市的GDP增速高于全國，泉州拔得頭籌；各城市GDP總量排名變化不大，但在分類指標上出現新的分化。

第一財經記者梳理發(fā)現，上海、北京以較大優(yōu)勢繼續(xù)領跑GDP總量榜，兩市也是前三季度僅有的兩個3萬億級城市；深圳、重慶、廣州三市組成2萬億級陣營，其中重慶與廣州之間的差距有所擴大；蘇州、成都、杭州、武漢、南京、天津、寧波、青島、無錫、長沙、鄭州等11城位列GDP1萬億級，其中天津重新超過寧波。

從分類指標來看，所有城市都有長有短，福建兩市福州和泉州表現最為均衡且出色；多數城市的工業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好，合肥勇奪增速第一；投資力度普遍偏弱，但頭部城市表現較好；消費依然整體疲軟，有6個城市的消費增速在個位數以下；外貿大市分化明顯，深圳、蘇州、寧波出口強勁，東莞、廣州出口增長緩慢。

重慶對廣州優(yōu)勢擴大

數據顯示，前三季度城市經濟總量前十名與去年的年度排名一致，上海、北京和深圳穩(wěn)居全國前三，重慶、廣州、蘇州、成都、杭州、武漢、南京依次列第四至第十名。

前三季度，上海、北京、深圳GDP分別為34389.18億元、33462億元和25934.28億元。重慶前三季度GDP為23244.31億元，按不變價格計算，同比（下同）實際增速6.0%，顯著高于全國平均增速（4.8%）；同比增量超千億元（1000.43億元），名義增速4.5%。由于同期廣州GDP為22149.95億元，實際增速2.0%，同比增量僅380.11億元，名義增速1.75%，重慶對廣州的優(yōu)勢進一步擴大。

從拉動經濟增長的“三駕馬車”來看，前三季度廣州的投資、出口增勢略強于重慶，消費則顯著弱于重慶。其間，廣州的固定資產投資增長2.3%（全國為3.4%）；出口累計4974.4億元，同比增長2.9%（全國為6.2%）；實現社會消費品零售總額8275.82億元，同比增長0.1%（全國為3.3%）。重慶對應數字分別為1.8%；3626.1億元，增長2.4%；1.17萬億元，增長3.8%。

分產業(yè)來看，工業(yè)發(fā)展勢頭差異，是拉開渝穗兩市經濟差距的重要因素。兩地都是位居國內前十名的工業(yè)大市，去年的規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)總營收分別為2.68萬億元和2.46萬億元。前三季度，重慶的規(guī)上工業(yè)增加值同比增長8.1%（全國為5.8%），廣州則為下降2.2%，兩者相差10.3個百分點。

渝穗兩市同為國內汽車名城，汽車制造業(yè)更是廣州的第一大支柱產業(yè)。前三季度，廣州的汽車制造業(yè)增加值同比下降17.4%，仍處動能轉換深度調整期。而汽車是前三季度重慶工業(yè)經濟增長的最主要支撐，增速達 25.9%。從兩地代表車企來看，重慶賽力斯前三季度累計銷量增幅達到364%，廣州的廣汽累計銷量則同比減少25.59%。

與此同時，廣州的服務業(yè)也面臨被重慶趕超的局面。數據顯示，1-8月（錯月）廣州全市規(guī)模以上服務業(yè)企業(yè)營業(yè)收入同比增長7.4%，重慶同期則有9.9%的增速。相關專家接受第一財經記者采訪時預計，四季度廣州很難實現對重慶的反超，在經濟總量“第四城”的爭奪中，天平越來越向重慶傾斜。

不過，這里的“第四城”，僅指經濟總量概念。這是因為，重慶是直轄市，其總面積是廣州的11倍左右，目前的經濟密度遠低于廣州。同時，兩者在國家戰(zhàn)略規(guī)劃中的城市性質和核心功能定位也有較大差別。國家賦予廣州的使命更多，更重。

根據國務院批復的《重慶市國土空間總體規(guī)劃2021—2035年）》，重慶市是直轄市之一，我國重要的中心城市，國家歷史文化名城和國際性綜合交通樞紐城市；要發(fā)揮全國先進制造業(yè)基地、西部科技創(chuàng)新中心和對外開放門戶、長江上游航運中心等功能，奮力譜寫中國式現代化建設重慶篇章。

而國務院關于《廣州市國土空間總體規(guī)劃（2021—2035年）》的批復指出，廣州是廣東省省會，我國重要的中心城市，國家歷史文化名城，彰顯海洋特色的現代化城市，國際性綜合交通樞紐城市，科技教育文化中心；要發(fā)揮國際商貿中心、全國先進制造業(yè)基地、綜合性門戶、國際科技創(chuàng)新中心重要承載地等功能，以及發(fā)揮粵港澳大灣區(qū)核心引擎優(yōu)勢，奮力譜寫中國式現代化建設廣州篇章。

“北方第二城”競爭焦灼

前十名城市中，“最強地級市”蘇州的前三季度GDP總量為18483.8億元，實際增速與重慶并駕齊驅，也達到6.0%。名義增速甚至更高，為4.69%(增量828.6億元)。

前三季度，蘇州的固定資產投資力度略弱(同比增長2.2%)，消費和出口則勢頭良好，工業(yè)也較為強勢。數據顯示，前三季度蘇州實現社會消費品零售總額7418.5億元，同比增長5.0%，高于全國1.7個百分點。出口11792.6億元，同比增長9.0%，高于全國2.8個百分點。

前三季度，蘇州規(guī)上工業(yè)增加值增長9.3%，高于全國3.5個百分點，新質生產力在其中發(fā)揮了引領作用。今年以來，蘇州全面實施“蘇州智造”強基提質行動，高技術制造業(yè)保持較快增長。前三季度全市高技術制造業(yè)實現產值12872.4億元，同比增長8.8%，連續(xù)8個月增速高于8.5%以上，占規(guī)上工業(yè)產值比重達37.7%。新產品新設備產量快速增長，新能源汽車、碳纖維及其復合材料產量分別增長18.6倍、5.7倍。

天津、寧波、青島三市是最有希望沖擊GDP前十名的城市，這三者之間的競爭也十分焦灼，除了一起爭奪全國前十名，天津和青島也在競爭“北方第二城”。

今年一季度和上半年，寧波GDP總量均超過了天津。到了三季度末，天津的GDP總量(12673.87億元)反超寧波(12644.3億元)，但差距僅為29.57億元。前三季度天津的實際增速(4.7%)比寧波(5.3%)慢0.6個百分點，兩者的位子隨時可能調換。

青島前三季度的GDP總量排在天津和寧波之后，但與天津的差額僅有274.77億元。其間，青島的GDP增速達5.6%，高出天津將近1個百分點。而從分類數據來看，前三季度，天津的服務業(yè)增加值增速(5.4%)和固定資產投資增速(4.2%)領先于青島(分別為4.5%和1.2%)，但更關鍵的規(guī)上工業(yè)增加值增速(3.2%)和社會消費品零售總額增速(-3.2%)，則大幅落后于青島(分別為9.4%和5.1%)。此外，青島的出口額3889.1億元，8.3%的增速已然不低，天津的出口數據暫未公布。

綜合來看，誰能在年底拿下“北方第二城”，仍存在一定變數。

福州泉州發(fā)展最平衡

從分產業(yè)、領域的分類指標來看，記者發(fā)現，所有萬億城市都有長有短，有的甚至長、短板異常突出，這方面最典型的是深圳和西安；蘇州、武漢、無錫、寧波、福州、泉州的發(fā)展相對更為平衡，其中尤以福建兩市福州和泉州的表現最為出色。

前三季度，深圳的整體經濟增速位居十強城市前列，名義增速更是高居第一。但從“三駕馬車”來看，外貿的貢獻尤其突出，投資中規(guī)中矩，消費則較為疲弱，經濟增長呈“單腳跳”姿勢。分產業(yè)看，全市規(guī)上工業(yè)增加值同比增長10.2%，保持了去年以來的優(yōu)勢；服務業(yè)增加值同比增長3.5%，低于全國1.2個百分點。

前三季度，深圳的全市固定資產投資同比增長4.7%，高于全國1.3個百分點。進出口3.37萬億元，穩(wěn)居“外貿第一城”，同比增長20.9%，快于全國15.6個百分點。分進出口看，均為歷史同期新高，其中，出口2.14萬億元，是唯一超兩萬億元的城市，同比增長19.7%，快于全國13.5個百分點。

相比之下，消費就像是深圳經濟增長的“阿喀琉斯之踵”。2023年，深圳首次躋身“萬億消費城市”之列。但進入2024年，深圳的消費持續(xù)萎靡，對整體經濟增長形成嚴重拖累。上半年，深圳的社會消費品零售總額增速逐月下跌，到6月份累計增速只有1.0%，7月份好不容易回升至1.2%，8月份又降為1.1%，到前三季度終于跌破個位數，至0.7%。

為了提振消費，深圳市今年頗下了一番功夫，包括開展多輪3C、家電、家裝、汽車消費補貼活動等。例如，深圳市商務局數據顯示，截至10月21日，開始于9月6日的最近一輪消費補貼活動，共核銷補貼金額5.7億元，直接帶動銷售額37.9億元。但整體消費形勢依然不達預期。對此，相關專家接受第一財經記者采訪時表示，提振消費恐怕還要從改善經濟環(huán)境、增強居民收入增長預期、提升消費信心、疏通消費堵點等多個方面，進行系統(tǒng)思考。

西安的情況跟深圳相似。前三季度，西安的外貿進出口增長迅猛，其中出口增速達21.09%，在萬億城市中僅次于武漢的28.8%；但固定資產投資增長為-3.0%，僅好于東莞的-3.2%，加上消費增長也低于全國平均水平，導致最終的GDP增速只有3.2%，低于全國1.6個百分點。

相比之下，福州、泉州兩市堪稱萬億城市中各科齊頭并進、不“偏科”的“優(yōu)等生”。

統(tǒng)計數據顯示，前三季度，泉州實現地區(qū)生產總值9226.86億元，同比增長6.6%；規(guī)上工業(yè)增加值同比增長8.4%；服務業(yè)增加值增長5.9%；社會消費品零售總額4756.41億元，同比增長5.4%；固定資產投資額同比增長8.6%；進出口總額2026.95億元，同比增長12.1%，其中出口1410.53億元，增長10.6%；全市居民人均可支配收入40891元，同比增長5.3%。

同期，福州實現GDP9354.07億元，同比增長6.1%；規(guī)上工業(yè)增加值增長9.0%；服務業(yè)增加值增長4.1%；全市（不含平潭）固定資產投資增長8.7%；社會消費品零售總額3901.1億元，增長5.6%；進出口總額2834.44億元，同比增長7.99%，其中出口2088.06億元，同比增長7.3%；9月末，全市金融機構本外幣各項存款余額25061.65億元，增長7.7%。

以上兩市的“單科成績”雖然沒有一科獲得萬億城市第一，但都顯著高于全國平均水平，并位居萬億城市前列。也正是這種全面發(fā)展，幫助兩市取得了GDP增速這一“總成績”領先，其中泉州還高居第一名。

合肥工業(yè)異軍突起

說到“單科成績”，不得不提到合肥。在工業(yè)這一經濟大市最重要的分賽場，合肥成為一匹強悍的黑馬，在增速上遙遙領先。打個比方，如果說其他選手在這一科上大多為不及格-70分左右，最高不過90分的話，合肥大概取得了接近滿分100分的成績。

梳理可見，前三季度，17個萬億城市的規(guī)上工業(yè)增加值增速高于全國，其中可打90分的是鄭州和深圳，增速分別為11.0%和10.2%。作為中國“工業(yè)第一城”，深圳的增速比鄭州更有難度和含金量。剩下8個萬億城市的規(guī)上工業(yè)增加值增速低于全國，其中廣州的-2.2%倒數第一。

前述專家對記者分析，今年以來，大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新等政策措施加快落地，以及外貿出口形勢改善，帶動相關行業(yè)生產向好，是推動經濟大市工業(yè)向好的重要原因。

合肥前三季度的工業(yè)增速是多少？15.2%！比第二名鄭州高4.2個百分點，比全國平均高9.4個百分點。并且，合肥的工業(yè)強勢已有時日。去年，合肥的規(guī)上工業(yè)增加值就增長10.6%，居萬億城市第三。今年以來，增速持續(xù)加快，一季度增長12%，上半年增長15%，至三季度增長15.2%，創(chuàng)近33個月新高。

合肥的工業(yè)崛起，不是憑空發(fā)生的。當地官方媒體報道，近年來，合肥堅持實施工業(yè)立市、制造強市戰(zhàn)略，以“鏈長制”為抓手，打造出新能源汽車、光伏、新型顯示、智能家電、高端裝備、人工智能等六個千億級產業(yè)。其中，特別是新能源汽車首位產業(yè)實現跨越式發(fā)展，2023年新能源汽車產量達74.6萬輛。今年截至10月21日，已突破100萬輛，預計全年突破130萬輛，有望向“新能源汽車第一城”之位發(fā)起挑戰(zhàn)。

合肥統(tǒng)計局發(fā)布的數據顯示，前三季度，合肥的高技術制造業(yè)增加值同比增長29.7%，增加值占規(guī)上工業(yè)比重30.7%。重點產業(yè)中，平板顯示及電子信息產業(yè)增加值連續(xù)9個月保持30%以上增長，前三季度增長36.7%，拉動規(guī)上工業(yè)增速7.8個百分點；汽車及零部件產業(yè)增加值連續(xù)5個月保持兩位數增長，前三季度增長34.3%，拉動規(guī)上工業(yè)4.5個百分點。

數據顯示，合肥的整車產量創(chuàng)歷史同期新高，達131.12萬輛，同比增長33.6%，其中新能源汽車產量92.8萬輛、增長74.6%。與此同時，企業(yè)盈利能力增強。1-8月，全市規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤總額360.90億元，同比增長81.9%；每百元營業(yè)收入實現利潤總額4.1元，同比增加0.8元。

與工業(yè)生產狂飆突進相輔相成的是，要素保障數據同樣亮眼。9月末，合肥全市本外幣存款余額突破3萬億元，達3.04萬億元，同比增長11.7%，創(chuàng)近14個月新高，增速高居萬億城市第一；本外幣貸款余額3.08萬億元，增長12.2%，其中制造業(yè)貸款余額增長26.6%。前三季度，全社會用電量475.05億千瓦時，同比增長17.4%，其中工業(yè)、城鄉(xiāng)居民生活用電量分別增長15.9%和28.2%。

目前，合肥的工業(yè)經濟體量還不很大，2023年的工業(yè)增加值約為2800億元，接近深圳的四分之一。如果能保持上述增長速度，假以時日，合肥有望成長為內陸省份中新的工業(yè)大市。

“三駕馬車”有待提速

從萬億城市整體來看，拉動經濟增長的“三駕馬車”中，投資和外貿總體平穩(wěn)，消費相對疲軟。

前三季度，有11個萬億城市的固定資產投資增速高于全國。增速較高的除了福州、泉州，還有北京(7.8%)、成都(7.3%)和上海(6.7%)。增速偏低的除了東莞、西安為負，還有武漢(2.0%)、長沙(2.0%)、重慶(1.8%)、青島(1.2%)、常州(1.0%)、濟南(0.4%)和杭州(0.1%)。

記者梳理發(fā)現，各地均把工業(yè)投資當作重點，其中高技術制造業(yè)和高技術服務業(yè)投資勢頭強勁。像成都、北京、深圳、廣州、青島的高技術制造業(yè)投資分別增長68.1%、66.7%、42.2%、25.2%、12.3%；北京、天津、成都的高技術服務業(yè)投資分別增長28.9%、25.2%、15.6%；蘇州、無錫高新技術產業(yè)投資分別增長12.6%、15.5%，分別高于全部投資增速10.4、8.7個百分點；合肥戰(zhàn)略性新興產業(yè)投資增長14.3%，對工業(yè)投資增長貢獻率達103.5%。

另外，大規(guī)模設備更新和技術改造投資成為亮點，像成都、北京、合肥的設備購置投資分別增長47.7%、34.1%、40.3%，深圳的工業(yè)技改投資增長16.5%。

在外需逐步回暖的情況下，萬億城市的出口普遍迎來上升態(tài)勢，但傳統(tǒng)外貿大市分化明顯。除了深圳，蘇州、寧波的外貿勢頭最為強勁。前三季度，前者完成進出口總額19115.8億元，其中出口11792.6億元，分別增長7.9%、9.0%；后者完成進出口總額10537.2億元，其中出口6976.4億元，分別增長10.3%、11.0%。此外，杭州、無錫、西安、武漢、南通的進出口表現也可圈可點。

從出口產品來看，外貿強市在“新三樣”火爆的同時，手機、電腦、家電等“老三樣”和勞動密集型產品也展現出較強的競爭力。

而北京、廣州、重慶、煙臺、常州、長沙等地的進、出口均較為頹勢，其中，長沙的進、出口增速雙負。此外，東莞、廣州、北京、重慶、常州等地的出口增速在3%以下，成都的出口增速為負。

不過，東莞、廣州兩個外貿大市的外貿形勢改善跡象明顯。前三季度，東莞外貿進出口總額10130.4億元，同比增長6.5%，增速比上半年提高3.1個百分點。其中，進口3605.8億元，增長14.6%，增速比上半年提高2.0個百分點；出口6524.6億元，增長2.5%，增速比上半年提高3.6個百分點。

同期，廣州完成進出口總值8131.8億元，同比增長0.1%，增速由負轉正，比上半年提升4.4個百分點。分進出口看，進口總值同比下降3.9%，降幅比上半年收窄0.7個百分點。出口增速連續(xù)5個月提升，前三季度同比增長2.9%，比上半年提升7.0個百分點。

消費仍然總體偏弱，處于恢復態(tài)勢。前三季度，在全國社會消費品零售總額增長只有3.3%的情況下，萬億城市中還有11個的增速低于全國，其中部分增速為負，包括多個頭部經濟城市。2023年的萬億消費城市中，只有重慶的消費增速(3.8%)高于全國。其他增長表現較好的城市，除了前文提到的福州、泉州，還有煙臺(5.9%)、武漢(5.2%)、青島(5.1%)及蘇州(5.0%)。

在整體增長乏力的情況下，消費經濟也呈現一些亮點。多地發(fā)布的前三季度經濟運行情況顯示，部分新型消費模式保持較好發(fā)展勢頭，限額以上便利店、超市、倉儲會員店等業(yè)態(tài)通過網絡實現的零售額快速增長，與升級類消費相關的金銀珠寶類、體育娛樂用品類商品零售額增長明顯，以舊換新政策帶動家用電器和音像器材類商品零售額增長。這些都是驅動消費增長的新動力來源。